Als angenommener Sohn des großen Zauberers Merlin und der Herrin der Insel Avalon, wächst Arthur als der kommende König auf. In Arthur wird die Hoffnung gesetzt, dass er als Großkönig das gesamte Britannien eint, und es so gegen die Horden der Barbaren verteidigt. Arthur macht die junge Genevere zu seiner Königin und zusammen schaffen sie Frieden im Königreich. Doch der Frieden täuscht und kann nur auf eine Art gefestigt werden: mit einer verhängnisvollen Schlacht zwischen Arthur und seinem ältesten Freund, dem edlen Sir Lancelot.