Der junge Wan ist ein agehender Schauspieler, und zwar ein äußerst schlechter. Da er seiner Liebe zur Schauspielerei aber um jeden Preis nachkommen will, eröffnet er kurzerhand ein Theater, um sich als Schauspiellehrer für angehende Talente verdient zu machen. Doch zu den ersten Interessenten gehören nicht nur einige nette Hostessen, sondern auch ein paar zwielichtige Gestalten der chinesischen Unterwelt. Wan gerät so alsbald ins Kreuzfeuer der Triaden.