Schon nach sechswöchigem Studium am College beschließt Arlo, seine wissenschaftlichen Bemühungen aufzugeben. Er ahnt, daß er es in diesem System nie zu einer anständigen bürgerlichen Existenz bringen wird. Ruhelos reist er durchs L&, singt in Kaffeehäusern, entgeht knapp der Armee und gerät mehr als einmal in Konflikt mit gesetzestreuen Ordnungshütern. Allein in Alices Restaurant, einer alten Kirche, hofft er bei Gleichgesinnten Ruhe zu finden...