Die Kassette kam in einem gewöhnlichen brauen Umschlag
- ohne Absender. Beim Abspielen hört er einen herzzerreißenden Schrei und einen monotonen Kindervers: Böse Liebe, böse Liebe
- ich will deine böse Liebe nicht. Kriminalpsychologe Dr. Alex Delaware hält das Ganze zunächst für einen makabren Scherz, aber Anschläge auf sein Haus und sein Leben machen ihm sehr schnell klar, dasß er selbst in das Visier eines Verbrechers geraten ist. Zusammen mit seiner Freundin Ruth und dem Detektiv Milo Sturgis sucht er nach dem Schlüssel für die rätselhafte Botschaft. Erste Spuren führen zu einem Psychiater, der seine abstrusen Theorien über gute und böse Mutterliebe in seiner Klinik an verhaltensgestörte Kindern erforscht hat.