Der FBI-Undercover-Agent Mike Tozzi beschattet gemeinsam mit seinem Partner Cuthbert Gibbons den New Yorker Kredithai und Gangsterboss Buddha, der zusammen mit seinem Handlanger, dem durchgeknallten Psychokiller Tommy Bells die Stadt tyrannisiert. Tozzi und Gibbons setzen alles daran, die dunklen Machenschaften der Gangster aufzudecken. Und sie stehen kurz vor dem Erfolg, bis Noth eine Romanze mit der Schwester eines Informanten eingeht und die gesamte Operation in Gefahr bringt.