Episoden: Die Geschichte von Vestroia Fünf der zehn besten Bakugan-Spieler werden in eine geheimnisvolle Villa gelockt, um ihren Weltklassestatus zu feiern. Dort treffen sie auf Maskerade und den bösen Bakugan „ Naga“. Sie werden mit einem Zauber belegt, der sie dazu bringen soll, Dan und die anderen Schicksalsspieler aus dem Weg zu räumen. Gleichzeitig gesteht Alice, dass sie glaubt, ihr Großvater Michael habe etwas mit der Zerstörung von Vestroia zu tun. Die Spieler beschließen, Dr. Michaels Labor zu untersuchen und finden Indizien, die über seinen Verbleib Auskunft geben. Dennoch bleiben noch viele Fragen offen … Duell in der Wüste Die Spieler machen sich auf den Weg ins Bakugan-Tal, wo sie den „ Kern der Unendlichkeit“ suchen. Dort treffen sie Billy und Komba (Julies Jugendfreunde), die sie zu einem Kampf mit hohem Einsatz herausfordern. Maskerade hat Billy und Komba angeheuert, um die Bakugan der Spieler in die Doom-Dimension zu schicken! Shun muss einen mächtigen Bakugan.. .