Japan im 17. Jahrhundert. Es ist die Zeit des Shoguns, der Samurai und blutiger Schwertkämpfe. Vor allem aber ist es auch die Zeit der Ninja. Die Söhne des Shoguns Ieyasu Tokugawa sind zutiefst zerstritten und spalten das Land und die Bewohner in zwei verfeindete Lager. Um diesen Zwist zu bereinigen und einen endgültigen Nachfolger für sich zu finden, entscheidet der Shogun Folgendes: Stellvertretend für seine Söhne sollen die beiden seit jeher ebenfalls verfeindeten Ninja-Clans der Koga- und der Iga-Familie die Sache ausfechten. Der 400 Jahre währende Nichtangriffspakt der Familien wird dafür aufgehoben und jede Partei setzt jeweils zehn außergewöhnliche Kämpfer auf eine Liste, die sich fortan in tödlichen Duellen gegenüberstehen. Doch schon bevor das Töten beginnt, hat sich zwischen Gennosuke, dem Erben der Koga-Familie und Oboro, der Erbin der Iga-Familie, eine innige Liebesbeziehung entwickelt, die eines Tages das Ende der jahrhundertealten Feindschaft beider Clans hätte.. .