Black Jack alias Kuro Hazama gilt als der beste Chirurg der Welt. Obwohl er keine Lizenz zum Praktizieren besitzt, genießt er einen ausgezeichneten Ruf und schafft es selbst die kompliziertesten und mysteriösesten Fälle zu lösen. Doch das hat seinen Preis... General Cruz, ein Freiheitskämpfer aus dem kleinen Land Ortega, ist schwer erkrankt und wird zudem noch vom US-Militär verfolgt, die ihn des Drogenhandels bezichtigen, um ihn aus dem Weg räumen zu können. Kann Black Jack dem General noch rechtzeitig helfen und ihn und seine hübsche Tochter Maria, sowie ganz Ortega, vor der Willkür der Vereinigten Staaten von Amerika schützen? Nach diesem Abenteuer lernt der Arzt die junge Schauspielerin Michelle kennen. Seit einiger Zeit leidet die junge Frau unter einer mysteriösen Form von Magersucht
- alles, was sie zu sich nimmt, stößt ihr Körper sofort wieder ab. Selbst Black Jack findet zunächst keine Lösung für die Ursache der Krankheit. Ist der sagenumwobene Arzt an Ende seiner.. .