Peter Palette, ein junger Künstler, spaziert durch den Zauberwald und schläft unter der Zauberulme ein. Als er aufwacht, bemerkt Peter, daß er die Sprache der Tiere im Zauberwald verstehen kann. Das paßt dem unbarmherzigen König Kaktus überhaupt nicht, denn er weiß, daß Peter Palette seine Regentschaft beenden kann. Also stiftet er mit seinen Kumpanen den Aufruhr im Zauberwald an. Peter findet heraus, warum König Kaktus so grausam ist, er hat als einzige Pflanze noch nie geblüht. Ein Zaubertrank verwandelt den König in ein blühendes, freundliches, einfühlendes Wesen und alle Bewohner des Zauberwaldes treffen sich zu einem rauschenden Fest.