Der Sklaven-Junge Michael ist mit seinem Herrn Titus zu König Herodes nach Judea unterwegs. Als König Herodes beschließt, alle Neugeborenen töten zu lassen, flieht Michael mit Herodes Gefangener Sarah, um die Heiligen Drei Könige, die auf der Suche nach dem neugeborenen König sind, zu warnen. Der Sklavenjunge Michael ist mit seinem Herrn Titus zu König Herodes nach Judea unterwegs. Während der Reise trifft der kleine Trommler auf die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, die, auf der Suche nach dem neugeborenen König, dem Morgenstern folgen. Als König Herodes erfährt, dass ein neuer König geboren werden soll, beschließt er, alle Neugeborenen töten zu lassen. Michael jedoch hat das Gespräch belauscht und flieht mit Herodes Gefangener Sarah, um die drei Weisen zu warnen. Es gelingt ihm, die bösen Verfolger in die Wüste zu schicken, und er wird Zeuge des großen Ereignisses: der Geburt Jesu Christi.