Der kleine Junge Mogli wird bei einem Angriff des Tigers Shir Khan von seinen Eltern getrennt und bleibt alleine im Dschungel zurück. Der gutmütige schwarze Panther Baghira findet ihn und bringt ihn bei einer Wolfsfamilie unter. Mogli wird bald Mitglied des Rudels und findet neben seinen Brüdern im Rudel viele Freunde, darunter Louie, den König der Affen und den gutmütigen Bären Balu. Zusammen mit seinen Freunden erlebt Mogli auch auf dieser DVD wieder viele spannende und unterhaltsame Abenteuer: Einmal muss der Elefantenjunge Appu durch eine aufregende Rettungsaktion in Sicherheit gebracht werden, ein anderes Mal versucht der listige Wolf Phanoa Mogli in eine Falle zu locken. Und als Mogli aus einer Not heraus den Tiger Shir Khan zu einem Wettbewerb auffordert, weiß sich dieser nur durch Betrug zu helfen, um zu gewinnen… Episoden: 37 Feueralarm 38 Der kranke Büffel 39 Das Geheimnis der Elefanten 40 Moglis größter Fan 41 Der falsche Panther