Es war einmal ein König, der hatte elf Söhne und eine Tochter. Seine Frau war gestorben, und er hatte sich eine neue Königin gesucht. Diese war aber eine Hexe. Sie verwandelte die Tochter in ein hässliches Mädchen, das vom Hof gejagt wurde, und die Söhne in Schwäne. Die Brüder vermißten ihre Schwester und die Schwester ihre Brüder. Sie unternahmen alles, ums sie wiederzufinden. Da traf sie eines Tages eine Krähe, die ihr das Geheimnis verriet, wie sie ihre Brüder von dem bösen Fluch befreien könnte...