s/w Mitte des 19. Jahrhunderts: Der Jahrmarktsmagier Dr. Vogler ist mit seiner Gauklergruppe auf dem Weg nach Stockholm. Sie kehren in das Haus von Konsul Egermann ein. Der Konsul hatte zuvor mit dem überzeugtem Naturwissenschaftler Dr. Vergerus gewettet, dass es die Kräfte der Magie wahrhaft gibt. Vogler inszeniert übersinnliche Erscheinungen, die den ganzen Haushalt samt Dienerschaft in tiefe Bestürzung versetzen.