Der arme Schneider Labakan will hoch hinaus. Da kommt ihm die Begegnung mit dem Prinzen Omar gerade recht. Dieser ist auf dem Weg zu seinen Eltern, dem Sultan und der Sultanin, die er aufgrund einer unglücklichen Prophezeiung seit seiner Geburt nicht mehr gesehen hat. Als er Labakan seine wahre Identität verrät, nutzt dieser seine Chance und entwendet dem Prinzen das einzige Merkmal, dass dessen wahre Identität bezeugen kann: Einen Dolch. Der Schneider schlüpft nun in die Rolle des Prinzen und schafft es, diesen bei seinen Eltern als Betrüger hinzustellen. Doch das arglistige Täuschungsmanöver gelingt nicht vollkommen. Während der Sultan Labakan glaubt, erkennt die Sultanin instinktiv in Omar ihren leibhaftigen Sohn. Um das Komplott aufzudecken, stellt sie den beiden schwierige Aufgaben, die aufdecken sollen, wer von beiden nun der echte Prinz ist.