1923: Ein japanischer Schriftsteller reist nach München und trifft die attraktive und geheimnisvolle Frau mit dem roten Hut. Magisch angezogen von der Exotik des Fremden verfallen sie in Lust und erotische Ekstase. Machtlos gegen die starke Anziehungskraft der mysteriösen Frau mit dem roten Hut beginnt eine sexuelle Obsession um Liebe, Leidenschaft und Tod...