Der schwarze Exkriminelle E. L. „ Tenspeed“ Turner (Ben Vereen) ist ein Meister der Verkleidung, der etwas naive weiße Exbörsenmakler Lionel „ Brown Shoe“ Whitney (Jeff Goldblum) entleiht seine Erkenntnisse bei der Verbecherjagd am liebsten alten Büchern aus den vierziger Jahren und Filmen mit Humphrey Bogart. Die beiden stolpern von einem Missgeschick ins nächste und lösen nebenbei auf charmant unkonventionelle Art ihre Kriminalfälle. Episoden: Disc 1: 01 Ein Koffer voller Geld 02 Der Fall der traurigen Tänzerin 03 Der Fall des schutzbedürtigen Engels Disc 2: 04 Der Fall mit der Leiche im Schrank 05 Der Fall mit dem großen Unbekannten 06 Der Fall des leichtgläubigen Millionärs 07 Der Fall des heißblütigen Gangsters Disc 3: 08 Its Easier To Pass An Elephant Through The Eye Of A Needle Than A Bad Check In Bel Air 09 Der Fall des reuigen Gauners 10 Der Fall der Fälle 11 Untitled Disc 4: 12 The Treasure Of Sierra MAdre Street 13 Der Fall mit dem heißen Diamanten