s/w Ein Künstler, getrieben von Todesfurcht, Aberglauben und Wahnsinn, landet mit seiner Frau auf einer Insel. Während der Stunde des Wolfes, zwischen Mitternacht und Tagesanbruch, erzählt er ihr von seinem Alpträumen und den schmerzhaften Erinnerungen seiner Vergangenheit. Dabei begegnen sie beide den Dämonen, die ihrer eigenen Seelen entsprungen sind...