Zur Zeit der Ming-Dynastie: Der skrupellose Hsi-Chang plant eine Rebellion. Um die besten und härtesten Kämpfer für eine schlagkräftige Truppe zu ermitteln, inszeniert er einen Kung-Fu-Wettbewerb. Nach zahlreichen, gnadenlosen Duellen der Mitstreiter hat er seine Armee gefunden. Aber ausgerechnet der Sieger aller Fights, Kao Kua-Tien, weigert sich, an der Rebellion teilzunehmen. Die Rache des Hsi-Chang ist grausam...