Alex, Justin und Max Russo sind drei durchschnittliche New Yorker Kids mit einem magischen Geheimnis: Die Geschwister sind Die Zauberer vom Waverly Place! Episoden: Disc 1: 01 Der fliegende Teppich 02 Doppelter Ärger 03 Der erste Kuss 04 Rache ist süß 05 Cyrano de Pickel 06 Onkel Kelbo 07 Die neue Mitarbeiterin Disc 2: 08 Der Drachenhund 09 Die Teeparty 10 Der Liebestrank 11 Das Zaubercollege, Teil 1 12 Das Zaubercollege, Teil 2 13 Der Horrorfilm 14 Verzauberte Eltern Disc 3: 15 Übernatürlich 16 Körpertausch 17 Der hinterlistige Dschinn 18 Das Zeugnis 19 Das Frühlingsfest 20 Der Museumsbesuch 21 Der Modeteufel