Die wilden 20er Jahre in Shanghai: Im Knast macht der japanische Trickbetrüger Izawa die Bekanntschaft des charismatischen Revolutionärs Hufei. Dessen Untergrundbewegung könnte einen cleveren Betrüger gerade gut gebrauchen, plant man doch, der japanischen Armee eine größere Waffenlieferung zu stibitzen für einen unmittelbar bevorstehenden Aufst&. Gemeinsam reisen Izawa und Hufei nach Tokio, um den General Azuma um die Waffen zu erleichtern. Doch Azuma zeigt sich vorbereitet.