Philip Michael Thomas und Bud Spencer sind das neue Team im Dschungel von Gewalt und Drogen in Miami. Detektiv EXTRA LARGE wird durch eine schwarze Schönheit in eine verworrene Spionageaffäre verwickelt. Das Mädchen schmuggelt einen gestohlenen Gegenstand in EXTRA LARGES Haus, in dem ein Mikrofilm versteckt wurde. Jetzt kommt der Dicke ganz schön ins schwitzen und Willy muß ihm helfen, die gefährliche Situation zu meistern...