Diese magische Staffel beginnt mit einer achtteiligen Geschichte, in der die Familie Stephens in die Hauptstadt der Hexen reist, damit Samantha an einem Hexenkongress teilnehmen kann. Dort wird sie von einem liebestollen Bettwärmer verfolgt (der umgehend eine Antipathie gegenüber Darrin entwickelt), und Darrin landet im Gefängnis, weil er verdächtigt wird, den Bettwärmer gestohlen zu haben. Serena erlebt eine kurze Romanze mit einer lebenden Statue, und Paul Revere (der versehentlich im 20. Jahrhundert gelandet ist) versucht, seinen berühmten mitternächtlichen Ritt zu wiederholen. Der Spaß geht weiter, als Endora und Samantha in einem TV-Werbespot für Bobbins’ Bonbons auftreten, und in einer sehr bewegenden Weihnachtsepisode überkommt Tabitha und ihre Freundin Lisa der überwältigende Wunsch, Blutsschwestern zu werden. Episoden: Disc 1: 01 Ihre Majestät, meine Tante
- Teil 1 02 Ihre Majestät, meine Tante
- Teil 2 03 Der verzauberte Bettwärmer
- Teil 1 04 Der verzauberte.. .