Als wäre Naotas Leben nicht schon verwirrend genug, stellen gerade die Erwachsenen in seinem Unfeld eine Dummheit nach der anderen an. Seiner Schulfreundin Ninamori und ihm scheint alles über den Kopf zu wachsen und sie würden am liebsten einfach weglaufen. Wieder einmal ist es Haruko, die der Misere mit ihren skurrilen Aktionen die Krone aufsetzt, als obendrein auch noch der undurchsichtige Amarao auftaucht... Episode 03: Marquis de Carabas Naotas Schulfreundin Eri hat zu Hause Schwierigkeiten, ihre Eltern benehmen sich mehr als kindisch. Sie lenkt sich mit ihrer Hauptrolle als Katze namens Puss-in-Boots in einem Stück des Schultheaters ab. Passenderweise wächst Naota diesmal ein Horn, das an Katzenohren erinnert. Er wurde zwar auch in die Besetzung gewählt, das Stück ist ihm jedoch zu albern, also schwänzt er die Proben. Völlig frustriert von ihrem Alltag überlegen Naota und Eri, zusammen abzuhauen, als Haruko auftaucht und mal wieder alles auf den Kopf stellt. Der Wahnsinn nimmt.. .