In einer verschlafenen Kleinstadt in Tennessee haben Sheriff Jimmy Muldoon und sein jüngerer Bruder, Deputy Lloyd Muldoon, das Gesetz fest in der H&. Das ändert sich, als der Schriftsteller Denny White in die Stadt kommt, um dort an seinem neuen Buch zu arbeiten. Seit seiner Ankunft häufen sich merkwürdige Vorfälle: Eine komplette Kuhherde wird abgeschlachtet, Einwohner kommen bei blutigen Unfällen ums Leben und in der Nachbarschaft breitet sich allmählich eine unheimliche Lynchstimmung aus… Als Danny anfängt in seiner eigenen Familiengeschichte zu forschen, stößt er auf ein dunkles Geheimnis...