Paul, ein junger, talentierter Musikstudent, will Konzertpianist werden. Erste Erfahrungen sammelt der attraktive Junde, als er dem hübschen englischen Pianisten Richard Kennington bei einem Auftritt in San Francisco die Notenblätter umwendet. Der gerade achzehnjährige Paul ist mit Begeisterung bei der Sache und schon bald empfindet er mehr für sein Vorbild als bloße Freundschaft. Während eines Urlaubs in Barcelona entwickelt sich eine heiße Liebesaffäre. Ihre Liason endet, als Kennington nach England zurückreist und sich so jeder Verpflichtung entzieht. Paul hat sich der harten Wirklichkeit zu stellen...