Englischsprachiger Film über Zappas Zeit von 1969 – 1973. Mit seltenen Aufnahmen und exklusive Interviews, Beiträge von vielen, die in dieser Zeit begleitet haben und selten gesehen Fotos. Enthält Interviews mit George Duke, Aynsley Dunbar, Don Preston, Jeff Simmons, Mark Volman, Max Bennett, Sal Marquez, Ian Underwood sowie dem 200 Motels Regisseur Tony Palmer, den Biographen Ben Watson und Billy James sowie Mark Paytress (Mojo Magazine).