s/w Der fleißige Maschinist Frank Taylor hofft auf die Beförderung zum Vorarbeiter. Als ihn die Geschäftsleitung übergeht, lässt er sich verbittert vom Geheimbund Schwarze Legion, anwerben. Dies ist eine dem Ku-Klux-Klan ähnliche Organisation. Frank beteiligt sich an terroristischen Anschlägen auf im Ausland geborene Amerikaner. Er wird immer verbitterter. Seine Ehe droht in die Brüche zu gehen und er soll seinen Nachbarn und guten Freund ermorden. Der Film erzählt eine fiktive Geschichte eines Mitgliedes der Schwarzen Legion, die es in den USA als Splittergruppe des Ku-Klux-Klans in den 1930er Jahren wirklich gegeben hat.