Eine heruntergekommene Farm irgendwo in North Carolina. Hier lebt Ma Samuals mit Tochter Messy und ihrem verschlossenen Sohn Charlie. Während sie Charlie, Zeugnis einer inzestuösen Beziehung, mit ihrer Zuneigung fast erdrückt, kämpft Tochter Messy vergeblich um die Gunst ihrer Mutter. Mit dem Besuch von Cousine Anna wird das ohnehin schon nicht mehr intakte Familienleben auf eine harte Probe gestellt. Als sich eine behutsame Bindung zwischen Anna und Charlie abzeichnet, wird die eifersüchtige Mutter mißtrauisch. Selbstzerstörerisch und voller Haß beschwört Ma eine Katastrophe herauf.