Beim Ziegenhüten kommt unsere Heidi schon wieder auf schlimme Gedanken. Auf den Alpenwiesen begegnet sie einigen standfesten Kerlen. Das Luder kanns einfach nicht lassen. Währen Geissenpeter Heidi sucht, vernascht der Senn zwei geile Bäuerinnen. Nachts kuscheln Heidi und Peter im Heu. Hoffentlich hört der Alpöhi nicht. Bevor Dete und Heidi in die Großstadt fahren, will der Zug-Schaffner Dete noch schnell seine Lokomotiven-Sammlung zeigen. Im Bahnhofshäuschen erwartet Dete eine feurige Überraschung. Dr. Seesemann in Frankfurt herrscht über einen grossen Haushalt mit viel Personal. Während der Herr Doktor seine Patienten besucht, konzentriert sich das Personal viel lieber auf erotische Spiele in unterschiedlicher Besetzung. Die alte Jungfer Frl. Rottenmeier beklagt sich bei Dr. Seesemann, Heidi sei zu primitiv als Umgang für Klara. Auch der Lehrer tadelt sie, bis diesem schließlich der Kragen und die Hose platzen.