Tonho soll auf Befehl seines Vaters den Tod des älteren Bruders rächen. Obwohl Tonho weiß, dass er mit einem Mord sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, beschließt er, die Ehre seiner Familie zu retten. Erst die Fragen seines jüngeren Bruders Pacu stimmen ihn nachdenklich und lassen ihn an dem Gebot der Blutrache zweifeln. Als eines Tages ein Wanderzirkus durch die Stadt zieht und Tonho sich in die bezaubernde Schaustellerin Clara verliebt, hat er die Möglichkeit, sein Leben zu ändern und dem Kreislauf der Gewalt zu entkommen.