Vor einigen Problemen steht der Forscher Nathan, der menschliches Verhalten von den Verbindungsresten zu den animalischen Wurzeln befreien will: Freundin Lila, die ihn zum Mann machte, ist behaart wie ein Tier, Affenmensch Puff, den er im Wald f&, verhält sich wie einer, und Nathan selbst kann bei seiner Assistentin seine Triebe nicht kontrollieren.