Ausgangspunkt ist die Hauptstadt Delhi. In Agra steht mit dem Taj Mahal eines der großen Wunder dieser Erde, erbaut von Herrscher Shah Jahan für seine geliebte Königin. Radjasthan mit seinen Maharadscha-Städten: Jaipur, mit dem roten Palast der Winde; Jodhpur mit Palast und Festung; Mandore wird von der Wüste verschluckt; Jaisalmer, mit seiner mächtigen Zitadelle; Udaipur, die Stadt der Seen, Brunnen und Paläste. Überragt von den weißen Gipfeln des Himalaya-Massivs ist Kaschmir. Sultan Goldconda prägte Hyderabad. Nach einem Abstecher in die alte Festungsstadt Golconda Fort führt der Weg nach Madras, die Hauptstadt von Tamil Nadu. Weiter: Bangalore, die Hauptstadt Karnataks. Weitere Stationen sind das fürstliche Mysore, die Sommerfrische Ooty in den Blauen Bergen Tamil Nadus sowie das an der Malabar Küste von Kerala gelegene Cochin. Das Bild vom märchenhaften Süden wird abgerundet von einem der schönsten Tropenstrände Indiens: Alleppey.