Graf Bobby soll von seinem Lotterleben lassen und heiraten. Die adelige Familie benötigt einen Stammhalter. Doch dies gefällt dem Grafen überhaupt nicht, und er gibt sich als verkehrtherum aus. Die Familie schickt ihn daraufhin zu einer Kur der ganz besonderen Art, zur stadtbekannten Wiener Hure Josefine Mutzenbacher, was Graf Bobby um so mehr begeistert, zieht es doch eine Reihe heißer Sex-Erlebnisse nach sich.