Die Judy Garland Show erlebte mit der vorliegenden Aufzeichnung einen ersten Höhepunkt in ihrer noch jungen Geschichte. Der Ehrengast der Sendung war sowohl für Garlands leichtfüßige Darbietung als auch für den Erfolg der Show verantwortlich: Frisch von ihrem Off-Broadway-Debüt in Best Foot Forward kommend, zeigt die erst 17-jährige Liza Minelli bereits damals Zeichen eines Talents, das ihr später drei Tony Awards und einen Oscar einbringen sollte. Die Aufzeichnung der Show am 16.07.63 gilt als erster offizieller gemeinsamer Auftritt von Mutter und Tochter. Tracklisting: 01 Liza (All Teh Cloudsll Roll Away) 02 Come Rain Or Come Shine 03 Together (Wherever We Go) 04 Put On A Happy Face 05 Im Calm 06 Medley:
- We Could Make Such Beautiful Music Together
- The Best Is Yet To Come 07 Bye Bye Baby 08 Bob White (Whatcha Gonna Swing Tonight) 09 You Are For Loving 10 Judys Number-One Fan 11 Malaguena 12 You Make Me Feel So Young 13 As Long As He Needs Me 14 Let.. .