s/w Im Hauptquartier der Central Police geht der unermüdliche Kampf gegen das Kapitalverbrechen in eine noch härtere Runde. Als Ersatz für Lieutenant Conway, der zwischenzeitlich den Polizeidienst quittierte, nimmt Captain Matt Holbrook nun den jungen Sergeant Chris Ballard in seine zivile Sondereinheit auf. Um an wichtige Beweise zu gelangen, muss sich der smarte Neuling gleich in seinem ersten Fall undercover in das Vertrauen der hübschen Dixie einschmeicheln, der Frau des berüchtigten Gansters Nick Modesto. Ein riskantes Unterfangen, denn besonders das Leben eines Cops zählt in der Unterwelt nicht viel, was auch die Lieutenants Otto Lindstrom und John Russo am eigenen Leib zu spüren bekommen. Lindstrom wird bei einer heftigen Schießerei mit einem Mordverdächtigen schwer verwundet, und Russo muss erleben, wie sein Sohn Peter von einem Killer als Geisel genommen wird. Captain Holbrook lernt die attraktive Polizeireporterin Lisa Bonay kennen und lieben, doch auch dem Chef der Einheit.. .