Adaption der Novelle » Die Betrogene« von Thomas Mann Die letzte Liebe einer reifen Frau und Mutter zu einem jungen amerikanischen Professor... Die Geschichte beginnt mit der Geburtstagsfeier von Madame Tümmler an den Ufern des Genfer Sees, inmitten der üppigen Natur. Die Jahre haben Madame Tümmlers Schönheit nichts anhaben können. Was ihre Lebenslust angeht, so scheint es, dass mit dem unverhofften Auftauchen von Ken Keaton, einem jungen Amerikaner, der ihren Sohn Eduard unterrichtet, diese wieder auf ein lohnendes Ziel ausgerichtet ist. Anna, ihre Tochter und Vertraute, liest den Wunsch ihrer Mutter – das wiedererweckte Liebesbegehren bis zum Ende auszuleben – in ihren Augen...