In einem Plattenladen in L.A. arbeitet Jackson und hat sich in den attraktiven Billy verknallt, der ihm bei einer nächtlichen Orgie begegnet ist. Aber Billy will ihn nicht
- er führt eine sadomasochistische Beziehung mit dem Musiker Sonny. Dafür haben andere einen Blick auf Billy geworfen
- unter anderem auch noch Jacksons eigener Cousin und eine lesbische Freundin.