Die Nacht vor Weihnachten Der Waisenjunge Jeffrey arbeitet in der Spielzeugfabrik des alten, geizigen Mr. Reeks. Heimlich repariert er die ausrangierten Spielzeuge um die Kinder im Waisenhaus am Weihnachtsmorgen zu überraschen. Doch der alte Reeks macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wird das Fest für die Kinder so trostlos wie im letzten Jahr? Die Geschichte der Weihnachtselfen Die vier Jung-Elfen unterstützen den armen Schuster Hans mit einem prächtigen paar Schuhen, als dieser kein Leder mehr übrig hat. Während der eitle König Nachschub von Hans verlangt, kommt dieser hinter das Rätsel seiner geheimnisvollen Helfer. Doch hat ein Mensch einmal eine Elfe gesehen…