Es steht nicht gut um Drover’s Run! Die wirtschaftliche Situation ist angespannt und die Regierung will in unmittelbarer Umgebung bauen, was großen Einfluss auf die Ranch haben könnte. Als wäre das nicht genug, gibt es noch private Probleme: Patrick erwischt Taylor in flagranti mit einem Kommilitonen, Grace verliebt sich in einen katholischen Geistlichen und Moira muss mit einem schlimmen Schicksal kämpfen. Doch als die Existenz der gesamten Ranch auf der Kippe steht, müssen ihre Bewohner einsehen, was im Leben wirklich zählt… Episoden: Disc 1: 12 Der Anschlag 13 Hundeleben 14 Traumprinz 15 Ballgeflüster Disc 2: 16 Böse Zungen 17 Geteilter Schmerz 18 Hartnäckig 19 Falsche Fährte Disc 3: 20 The Show Must Go On 21 Die Futterkrise 22 Zwischen gestern und morgen