Das faschistische Italien annektiert als Verbündeter Nazideutschlands 1939 die albanische Monarchie. Nachdem 1943 in Sizilien US-amerikanische Truppen landen, wird Mussolini gestürzt. Die neue römische Regierung schließt einen Waffenstillstand mit den Alliierten und zieht ihre Truppen aus dem kleinen Balkanstaat ab. Für kurze Zeit übernehmen nun albanische Partisanen das Kommando bevor im September 1943 die Deutsche Wehrmacht einrückt. An diesem historischen Wendepunkt setzt die Handlung des Films ein. Gleich nach der Okkupation beginnen nationalsozialistische Soldaten im ganzen L&, gründlich Ordnung zu schaffen. Aber im kleinen Städtchen Elbasan gelingt es einem Widerstandskämpfer, einem italienischen Deserteur und einem jüdischen Uhrmacher, sich bei einem albanischen Geschäftsmann zu verstecken. Doch der hat eine besonders gastfreundliche deutsche Schwägerin, und so geht auch bald ein deutscher Offizier in dessen Haus ein und aus, ohne zu wissen, wer sich alles im Keller.. .