Ex-FBI-Profiler Frank Black hat sich mit seiner Familie nach Seattle zurückgezogen. Doch seine Fähigkeit, sich in die Psyche krankhafter Mörder hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen, lässt ihn auch dort nicht zur Ruhe kommen. Er stellt seine Fähigkeit in die Dienste der geheimen Millennium-Gruppe, die davon überzeugt ist, dass düstere Prophezeiungen in Bezug auf die Jahrtausendwende paranoide Serienkiller zu Gräueltaten anstacheln. Episoden: DVD 1: 01 Der Komet des Bösen 02 Die Hunde 03 Patient Zero 04 Monster DVD 2: 05 Pahana 06 Zwei-Sechs-Acht 07 Die Kinder von Broken Bow 08 Der Mann im Moor DVD 3: 09 Die Phantasien des José Chung 10 Morgen und morgen und morgen 11 Der Todesengel 12 Alaska DVD 4: 13 Mord im Internet 14 Meins, nicht ich! 15 Eulen und Hähne, Teil 1 16 Eulen und Hähne, Teil 2 DVD 5: 17 Die Stimme der Verführung 18 Gottes Kind 19 Clares Weg 20 Namenlos DVD 6: 21 Arme Teufel 22 Dreizehn.. .