Sasuke ist frustriert, denn Naruto scheint schnellere Fortschritte zu machen und deshalt fordert Sasuke ihn zum Kampf heraus. Obwohl Naruto nicht gegen seinen Freund kämpfen möchte, treten sie doch gegeneinander an
- Chidori gegen Rasengan! Orochimaru ist hinter Sasuke her, um sich dessen körper zu bemächtigen, deshalb versucht er ihn mit Tricks zu sich zu locken. Sasuke verlässt deshalb das Dorf und ein Team unter der Führung von Shikamaru wird ausgesandt, um ihn zurückzuholen. Vier Oto-Nins stellen sich ihnen allerdings immer wieder in den Weg. Als die Lage aussichtslos zu werden droht, naht Rock Lee als letzte Hoffnung... Episoden: Disc 1: 136 Sakura greift ein 137 Nützliche Information 138 Kageros Verwandlung 139 Getrennte Wege 140 Kabutos Falle 141 Sakuras Entschlossenheit 142 Eine leise Gefahr 143 Die Fährte führt zum Ziel Disc 2: 144 Das stärkste Dreier-Team von Konoha-Gakure 145 Explosion! Eine neue Formation: Ino-Shika-Cho 146 Hokage, womit? Mit Recht 147.. .