Neo Rauch gilt als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Seine oft düsteren und verstörenden Bilder, die zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion changieren, faszinieren ein großes internationales Publikum. Filmemacher und Autor Rudij Bergmann begegnet dem Leipziger Maler in seinem Atelier und beobachtet ihn anlässlich einer Ausstellung im Metropolitan Museum of Art in New York. So nähert er sich dem Denken des Künstlers an und erfährt etwas von Rauchs Weltsicht, die sich hinter seinen irritierenden Bildwerken verbirgt.