Es ist ein besonderes Weihnachtsfest im Hause Stahlbaum. Die Kinder Marie (Mala Emde) und Fritz (Leonard Seyd) können die Bescherung kaum erwarten. Ganz besonders freuen sie sich über das Geschenk ihres Patenonkels, einen zauberhaften Kasten, in dem eine „ Zuckerwelt“ voller Musik und mechanischer Figuren steckt. Später entdeckt Marie noch ein Geschenk: einen hölzernen Nussknacker, der sie gleich in seinen Bann zieht. Als das Mädchen in der Nacht erwacht, wird sie Zeugin, wie der unheimliche Mausekönig (Joel Basman) den Nussknacker (Sven Gielnik) angreift. Marie verteidigt den zauberhaften kleinen Kerl mit allem, was sie hat. Doch das ist erst der Anfang eines unglaublichen Abenteuers …