Urd und Skuld haben einige Tage im Himmel zu tun, so dass Keiichi und Belldandy endlich einmal allein sein können. Als Abschiedsgeschenk hat Skuld einen Pudding für Keiichi gekocht, den dieser unvorsichtigerweise isst. Daraufhin verwandelt er sich in eine Frau
- zum größten Teil jedenfalls. Obwohl Belldandy ganz begeistert von Keiichis neuem Erscheinungsbild ist, wäre Keiichi doch lieber wieder ein Mann. Dummerweise kann aber nur Skuld diesen Zauber aufheben, so dass Keiichi erstmal seine Gestalt behalten muss. Plötzlich wird jedoch Belldandy todkrank und nur ihre Schwestern können ihr Leben retten...