Das letzte Schuljahr. Erwachsen werden, vergessen, vergeben, träumen, die Liebe neu entdecken. Alle gehen aufeinander zu
- außer Dan: Wütend sucht er jenen Brandstifter, der ihn fast umgebracht hätte. Tree Hill wird von bedeutenden Ereignissen erschüttert
- guten, schlechten und katastrophalen. Die guten: Haley will ihre Ehe retten, Peyton arrangiert sich mit ihrer leiblichen Mutter, Brooke kreiert eine heiße Modekollektion und Keith kehrt zurück. Die schlechten: Dan, der übelste Bewohner von Tree Hill, bekommt Konkurrenz
- einen intriganten Rotschopf namens Rachel, die Neue an der Schule. Die katastrophalen: Das Schulleben wird von einer Tragödie überschattet
- plötzlich ist es völlig unwichtig, wer das Cheerleader-Turnier der Basketball-Meisterschaft gewinnt, denn es geht nur noch darum, wer das Unglück überlebt. Und wer nicht. Episoden: Disc 1: 01 Brandwunden 02 Die Sommerabschluss-Party 03 Exklusive Neuigkeiten 04 Der Maskenball Disc 2: 05 Wahnsinn um Mitternacht 06.. .