Die junge schöne Euridice, die sich von einem Unbekannten verfolgt wähnt, kommt aus ihrem Heimatdorf zum ersten Mal in die Großstadt Rio de Janeiro. Dort begegnet sie dem Straßenbahnschaffner Orfeu. Beide verlieben sich leidenschaftlich ineinander. Während des Karnevals taucht der als Tod verkleidete Unbekannte wieder auf. Orfeu führt ungewollt den Tod seiner Geliebten herbei, die der Tod entführt. Nach einer qualvollen Suche findet er Euridice.