Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Percy Grainger die musikalische Antwort auf Oskar Wilde. Mit seinen unkonventionellen Stücken und unberechenbaren Darbietungen schockt er die Gesellschaft. Exzentrisch ist auch sein Privatleben: Mit seiner Mutter verbindet Grainger eine SM-Beziehung. Dann tritt die Pianistin Karen in sein Leben.