Dylan in LA will mit seinem Freund Kenneth aus Phoenix Geburtstag feiern, der aber hat wenig Zeit und fliegt nach kurzer Zeit wieder zurück. Dylan reist ihm nach.. . und erlebt dort die größte Überraschung seines Lebens. In Phoenix nämlich trifft er auf Demetrius, Kenneth Partner, mit dem dieser seit 8 Jahren liiert ist. Doch auch da ist Kenneth nicht, also trösten sich Dylan und Demetrius miteinander, zwei Betrogene, die Geborgenheit suchen. Kann aus dieser Situation eine neue Beziehung entstehen?