Pinocchio und Gina treffen auf ihrer Reise Romeo, einen Jungen, der von zu Hause ausgerissen ist. Er erzählt ihnen vom Spielzeugl&, in dem das ganze Jahr Ferien sind und man so viel essen, trinken und Spaß haben kann, wie man möchte. Gemeinsam machen sie sich mit einem merkwürdigen Kutscher auf den Weg. Nur Gina bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und schon passiert es: Pinocchio, aber auch Fuchs und Kater wachsen riesige Ohren und verwandeln sich in Esel. Sie werden an einen Zirkus verkauft und zum Star in der Manege. Als Pinocchio sich wieder in eine Holzpuppe verwandelt, macht er sich weiter auf die Suche nach Geppetto und findet ihn im Bauch eines riesigen Wals wieder. Gemeinsam tüfteln sie an Plänen, wie sie aus dem Wal heraus kommen, um schon bald gemeinsam in Geppettos Haus weiter leben zu können. Disc 1: 36 Ührlein, Ührlein, du musst wandern 37 Landstreicher Romeo 38 Kommt mit ins Spielzeugland 39 Achterbahn und Karussell 40 Schreck in der Morgenstunde 41 An den.. .